果粉争抢iPhone 16，果链豪赌下一个「苹果」｜浪潮与泡沫
文 | 硅基研讨室 kiki
成为苹果CEO的13年来，在库克的对外行程里，最备受重视的一项无疑便是他的「我国行」。
据不彻底统计，库克到访我国总计次数超越20余次，而这两年来，「我国行」中很重要的一项行程便是与「果链巨子」的互动。在本年3月的「上海行」中，库克再次着重：“关于苹果的供应链来说，我觉得没有比我国更为重要的当地了。”
四个月后，苹果公司COO杰夫·威廉姆斯也密布络绎京深莞间，拜访富士康、领益智造等果链出产工厂。站在富士康观澜工厂的出产线前，他慨叹我国制作「了不得的改变」，好像再度重申我国果链的价值。
为了能挤进果链，给苹果多造一块零件，果链也有许多的心酸痛苦。前有歌尔董事长姜滨听闻苹果砍单，第一时刻率团队飞抵美国抢救危机，后有被踢出果链的闻泰科技、欧菲光困难求生，一荣俱荣、一损俱损的故事在这些企业身上并不罕见。
而为了脱节所谓「苹果依靠症」，曩昔几年里，「果链」一面经过「内生」，依托与复用消费电子工业链的经历，经过笔直整合本身事务，寻觅苹果以外的客户，一起布局更高附加值的生意；另一面则经过「外延」，以并购等手法，加快向其他范畴拓宽。
眼下，受苹果新品发布和果链本身转型影响，果链巨子好像走出了过往的苦日子。以A股三大「果链」企业为例，本年上半年，立讯精细（002475.SZ）和蓝思科技（300433.SZ）均交出了一份「增收又增利」的成绩单，歌尔股份（ 002241.SZ）赢利端也有显着改进。
转型初见成效，果链巨子也不甘于只做代工。立讯精细董事长王来春在近期承受媒体采访提到外界对「代工」的刻板形象：“这是一种自我贬低，与凤凰同飞，必是俊鸟。”
供应链不是静态的竞赛，而是动态的博弈，站在工业视角，确实不能再以简略代工了解果链的生意。本文首要答复三个问题：
1、此轮果链团体回血，靠的是什么？
2、去苹果化多年，「副业」生意做的怎么？
3、怎么了解果链企业的新野心？
1、团体回血：离不开尽力自救
果粉们排队置办iPhone 16等新款产品，华尔街猜测苹果「超级换机周期」到来，在消费电子终端一片热烈的一起，沉寂近一年后，A股「果链三巨子」也好像总算等来了自己的「高光时刻」。
从成绩根本面看，立讯精细、蓝思科技和歌尔股份成绩复苏趋势已具有必定确实定性。2024年上半年，立讯精细和蓝思科技均跳出了「增收不增利」的怪圈，歌尔股份营收虽同比下降约11%，但上半年净利同比增加190%，这些根本面的利好信号也让果链们的估值迎来了一波修正。
驱动果链巨子们的成绩和股价改变有两个根本逻辑。一是向外站在职业周期上，本年上半年，整个消费电子下流需求的复苏回暖，职业总算迎来了久别的反弹，在此之前，全球消费电子职业低迷已超三年。
手机厂商们也感触到了水温的改变。上一年，小米集团总裁卢伟冰就曾给出一个达观猜测，全球手机商场大盘在2023年现已到了谷底，估量2024年全球商场会有5%的增加。
据IDC的数据，本年第二季度，全球智能手机、笔电及平板电脑出货量均同比完结正增加。Canalys的最新研讨也指出包含TWS、无线耳机和无线耳机等在内的智能个人音频商场本年二季度迎来微弱反弹，总出货量同比增加10.6%。
二是向内看，这也和果链企业的尽力自救离不开联系。
一方面，果链巨子经过笔直一体化布局，从做单一的零部件的生意逐渐延伸至其他品类的拼装或整机代工等高价值事务，跟着规划效应凸显，顺势也抬高了营收与赢利端的体现。
主营事务为盖板玻璃的「玻璃大王」蓝思科技便是一个典型事例。2020年，蓝思科技经过收买收买我国台湾闻名手机机壳加工厂可成科技旗下的可胜泰州和可利泰州两家厂商，由此切入了大客户金属结构件加工及拼装供应链。2021年，蓝思科技正式入局手机拼装，出资30亿元在湘潭建厂，刚投产时就拿下了小米手机的代工订单。
而从2023年开端，蓝思科技的手机拼装事务划出一条看得见的增加曲线——2021年刚开工亏本2.4亿元到2023年初次完结扭亏为盈，再到2024年上半年蓝思科技 （湘潭）有限公司营收占全体营收比重已超三成。
另一方面，与所谓的「去苹果化」不同，果链企业也在跟从苹果外迁的动作，与其进行更深层次的绑定。
以歌尔股份为例，为了连续与苹果的协作，歌尔早在2012年就在越南注册了公司，2022年末，歌尔在失去了一批苹果耳机订单后发布公告，将11条苹果产线转移至越南，占苹果产线的份额约为70%～80%。
本年，歌尔股份进一步加大了在越南的出资力度，计划在越南出资2.8亿元建立一家全资子公司，用来出产AirPods、智能手表、VR/AR设备等消费电子产品，2024年上半年，歌尔12.25亿元的归母赢利中，其间就有7亿元都是由越南公司奉献。
总结来看，此轮果链企业回血是地利与人和一起驱动，一边是职业总算捱过周期劫，另一边则是曩昔的提早布局与尽力自救所换来了看得见的效果。
但时刻短的回血并不意味果链企业现已彻底脱节了危机。全体来看，一方面，从营收占比来看，苹果仍旧是上述企业的首要客户之一。另一方面，对大客户的依靠导致议价才干下降，上述三家企业的营收与赢利增加也已难回曩昔的暴富年代。
以毛利率为例，虽然本年上半年立讯精细、蓝思科技与歌尔股份毛利水平均有所优化，但横向比照曩昔20%上下的毛利水平，仍旧处于前史低点。
这也是果链的双刃剑——只能喝汤，无法吃肉，苹果总是攫取赢利的高点，果链企业没有对工业链的话语权，也正是意识到这一点，果链企业各自的副业故事也早就开端了。
2、内生外延：仍然焦虑的副业生意
在全球围观iPhone 16的新销量体现时，「果链一哥」立讯精细却闷声干了件大事——9月17日，立讯精细以41亿元买下一家德国轿车零部件巨子莱尼公司，现身德国纽伦堡的王来春也一脸笑意，这位「代工女王」为立讯精细的轿车事务地图再下要害一子。
立讯精细收买莱尼 图源：莱尼官网
为了脱节对苹果的依靠，果链企业的「去苹果化」早已是一场事前张扬的阳谋。
经过内生外延，一面是「内生」，依托与复用消费电子工业链的经历，内部孵化，拓荒新产品结构进入新范畴。另一面便是经过「外延」，以并购等本钱手法，加快向其他范畴拓宽，在果链企业中，将「内生外延」这套形式玩得轻车熟路也是立讯精细。
在其轿车事务上，早在2008年立讯精细已布局轿车连接器相关事务，尔后经过一笔笔收买逐渐形成了现在包含轿车线束、连接器、智能座舱域控制器等多个品类的产品布局。2012年，经过收买福建源光电装有限公司，立讯精细切入轿车线缆出产范畴；2013年，买下德国轿车塑胶件公司SuK，打入宝马、奔驰等豪车供应链；2018年，收买采埃孚集团全球车身控制系统事业部，进入智能轿车范畴。
然后几年里，立讯精细又与奇瑞协作，从零部件正式跨界整车制作，加快完结Tier 1（车厂一级供货商）的愿望。
于果链企业而言，加快上车的理由也很简略。新能源轿车电动化和智能化浪潮下，与传统轿车分层分级的供应链管理方法不同，为习惯快速迭代与出产放量的需求，造车与造手机间的供应链的复用也翻开一道口儿。
立讯精细的「造车长辈」富士康创始人郭台铭就有一句名言：“已然咱们能造iPhone，为什么不能造电动车？不过便是四个轮子的iPhone罢了。”
一位业内人士提到，果链企业在切入新能源轿车范畴时，具有以下三点优势：一是软硬结合的才干，二是快速量产的才干，三是与品牌的联动与呼应才干。这些都是上述企业在果链锤打下沉积出的优势。
但优势怎么转化为看得见的增加，还有待时刻印证，这些未来故事还扫不平果链们当下的「副业焦虑」。
首要，从事务体量看，现在果链企业的「副业」还难成主业，所奉献的营收对全体成绩增加有限。到2024年上半年，立讯精细轿车相关事务收入虽然同比增加48%，营收占比缺乏5%，蓝思科技智能轿车及智能座舱类营收占比也缺乏10%。
其次，「内生外延」逻辑下，果链企业开端加大投入，使用本钱杠杆加快转型，这是一个更高效的方法，但也对企业的运营才干提出了更高的要求。
因而，果链企业「副业」做的是更长时间的生意，这场副业马拉松里，才刚刚开端。
3、新的野心：从分工链到价值链
商业的实质是高效，从从前果链的造富故事到现在寻路新方向，果链的浮沉某称程度上也是供应链活动变迁的实在缩影。
供应链专家林雪萍曾将此类企业的诞生布景描述为——全球1.0年代的供应链集中式增加。在苹果等优异跨国公司的规划下，形成了一种低成本制作与高效率交易结合的分工形式，我国果链企业做的确实是代工制作生意。
但别忘了，供应链不是静态的，果链之下，是严酷的森林生计规律——苹果以链主身份，挑选与挑选出了一批又一批的企业，在这一新旧交替的过程中，也为我国工业开展供给了丰盛的营养。
立讯精细董事长王来春面临「代工身份」就非常冤枉，在近期承受媒体采访时，她直言：“什么叫代工？朴实没有商场分析，没有技能沉积，没有办法处理客户痛点的（业态），那种才叫代工。提到我国企业时，动不动就说代工，我觉得挺冤枉的。”
没有抱负的人才不悲伤，一切不肯甘于代工身份的果链企业新的野心在于——从副角到主角，脱节只能跻身「分工链」的为难，成为真实「价值链」上的话事人。
新的野心下，至少从现在来看，果链企业现已开端发力三个方向：
一是，更清晰的身份认知，代工并非是出产他人不想做的产品，而出产他人不能做的产品，果链企业正在经过占有细分范畴的技能与制作优势，进步各自的竞赛力。
二是，经过更多元产品布局，夯实主业优势，进步笔直整合才干，在新范畴提早占位。
三是，更急进的扩大生态。当时，果链企业正在经过更急进的本钱化手法，在消费电子以及新范畴加强上下流的协同。无论是立讯精细在轿车链上的继续收买，抑或是近期歌尔股份将分拆子公司歌尔微换道赴港上市，都是借力本钱杠杆，完结弯道超车。
抱负当然夸姣，但与前端层出不穷的各类消费电子新品比较，供应链形状的迭代愈加绵长、也更为杂乱，也鲜少有一蹴即至的成功。对果链企业而言，每一步都是稳扎稳打，而支撑它们走下去的不止是本钱弹药、当地工业的抱团取暖，还有长时间的耐性与投入，也唯有如此，才干真实脱节代工的宿命。
参考资料：
1、出资界：潮汕女王，一举投40亿
2、新浪科技：四个轮子的iPhone？揭秘富士康造车梦
3、锦缎：“果链”飓风：代工厂的宿命与远方
4、财新：果链寻路
5、我国企业家杂志：立讯精细王来春：与凤凰同飞，必是俊鸟
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近来，路透社征引两位知情人士音讯称，印度科技巨子塔塔电子（Tata Electronics）已赞同收买和硕在印度iPhone工厂的大都股权，两边将组成一家新的合资企业。据悉，塔塔将持有合资企业60%的股份并担任日常运营，和硕将持有其他股份并供给技术支持。
此前，台湾另一家代工商纬创已将旗下印度iPhone拼装厂卖给印度塔塔集团，一举让塔塔成为印度首家本乡iPhone拼装厂。
事实上，本年4月，路透社就报导称，和硕iPhone在印度拼装事务将易主，塔塔正在与和硕进行深化商洽，收买后者在印度的iPhone拼装事务。
虽然和硕近来曾发布新闻弄清公告，但也有职业工业链人士向《我国经营报》记者表达了“塔塔正在入主和硕印度工厂运营”的确认趋势，并表明，未来塔塔将会是苹果在印度一个比较重要的拼装商。
和硕被传出售印度工厂
据路透社报导，印度塔塔电子已赞同收买和硕在印度的仅有一家iPhone工厂的大都股权，并组成一家新的合资企业，以进步塔塔作为苹果供货商的位置。
一位知情人士称，两边本年11月15日在华硕iPhone厂内部宣告完结协议。另一位知情人士则说，两家公司方案未来几天向印度竞赛委员会（CCI）寻求同意。此外，塔塔还方案制作一座新的iPhone出产工厂，以加强与苹果的协作伙伴联系。这座塔塔与和硕合资经营的工厂将有1万名职工，每年出产500万部iPhone，将是塔塔在印度的第三座iPhone厂。
路透社称，塔塔集团对此回绝置评，苹果和和硕也未对此作出回应。
而记者留意到，和硕方面已于11月18日在我国台湾证券买卖所上发布媒体弄清公告，其新闻发言人办公室人员也对记者回应：“本公司若有各项买卖或事情到达严重音讯或公告申报之规范，将依本公司公告为准。”
和硕官网显现，其在全球各地包含亚洲、欧洲及美洲皆设有制作及服务中心，包含在印度设有制作中心。和硕董事长童子贤早前表明，现在和硕印度厂坐落清奈，首要代工拼装苹果iPhone产品。
据了解，iPhone拼装份额在2020年及曾经首要由台系工厂完结，首要包含富士康、和硕和纬创。2021年，立讯精细（002475.SZ）经过收买纬创我国大陆区域iPhone拼装事务，正式进入苹果拼装工业链条，自此开端分割iPhone拼装份额，台系厂商份额开端下滑。
随后的2023年，印度塔塔集团也在经过子公司塔塔电子进入印度电子制作赛道，并经过收买纬创坐落卡纳塔克邦工厂正式切入iPhone供应链，一举成为印度首家本乡iPhone拼装厂，就此，纬创简直淡出iPhone拼装商场。
而关于传言另一方被收买的和硕而言，其也正下降其iPhone制作事务在公司全体事务中的比重。
2023年年末，和硕就曾发布公告称，抛弃旗下出产iPhone的昆山世硕现金增资优先认购权，由立讯集团担任战略出资人全数认购，世硕增资额约人民币21亿元（约合新台币95亿元），增资后和硕对世硕持股100％的股权下降至37.5％，和硕损失对世硕控制权，并交由立讯集团主导。对此，立讯精细逾越和硕成为第二大iPhone拼装厂，和硕iPhone拼装份额下降。
童子贤之前表明，和硕并未从大陆撤资，只不过要做要点分配，加快印度、越南、墨西哥等其他厂区的扩张，大陆要投入更多资金的时分，就交由战略性伙伴做更多的出资。
而关于和硕在印度iPhone拼装产能情况如何？对此，和硕新闻发言人办公室人员也并未向记者泄漏，仅表明：“咱们没有办法针对单一产品产能作谈论。”
不过，浦银世界近来一份研报中说到，2023年，苹果在印度的拼装厂份额中，富士康占66%，和硕17%，塔塔17%。
事实上，和硕印度iPhone拼装厂被传售卖塔塔的音讯，在一些工业链人士看来并不古怪。“我并不知情，但（风闻）合理。”台湾一位工业链人士对记者说道。早前，在纬创出售印度iPhone工厂风闻时，该人士就向记者剖析指出：“一般做苹果的订单，老迈才会挣钱，老二差不多能盈亏平衡，老三一般会赔钱，因为规划不行，纬创并不挣钱。此外，这中心也有苹果主导的要素。”
苹果正加快印度本乡化布局
与此一起，为了削减地缘政治危险关于本身事务的影响，苹果也在加大海外供应链系统建造，添加在印度出产的iPhone产能，有意削减对我国的依靠，也推动了塔塔集团对代工苹果产品的爱好日渐添加。
比方，2023年曾经，印度出产的iPhone新品出产时刻都晚于发布时刻，苹果会在我国完结NPI（新产品导入）后再将出产能力转移至印度。但近年来，我国与印度的量产时刻差逐渐缩短，在iPhone 15的出产方案中，印度已与我国分头NPI，在新品发布前发动出产。2024年的iPhone 16系列中，印度已初次拼装iPhone Pro系列。
苹果还在2023年凭借印度本乡财阀塔塔集团收买纬创，来加强其与印度政府的联系。
苹果选取印度作为其重要拼装区域，也是考虑到印度巨大的潜在用户、本乡拼装削减高额关税和很多的廉价劳动力等要素。
Counterpoint高档剖析师林科宇对记者表明，很多果链厂商不只合作苹果在印度进行布局，苹果也正在进一步加深印度本乡化厂商在苹果拼装工业链的参加度，也是投合印度政府本乡化方针的要求，而未来，印度本乡供应链还将迎来持续增长。
林科宇对记者预估，到2024年，印度iPhone的产能占整个iPhone产能的份额有机会到30%，而现在，iPhone印度制作主力为富士康鸿海集团。
“现在，印度本乡电子制作业开展仍较为缓慢，但印度本乡拼装制作布局相对较快。”林科宇以为，未来，苹果进步印度本乡化拼装制作布局仍是趋势，塔塔会是iPhone印度布局中非常重要的贡献力量，但以塔塔为代表的印度本乡拼装制作短期、中长期来看仍无法逾越富士康在印度iPhone的布局，富士康在iPhone拼装链条上的质量、可控性、稳定性优势显着，其也在印度持续拿地扩产。
除了印度，越南也是苹果涣散供应链危险的首要目的地。国内相关果链企业中，包含比亚迪（002594.SZ）、立讯精细、蓝思科技（300433.SZ）和歌尔股份(002241.SZ)等均早已在越南布局建厂。不过，越南工厂暂时未接受iPhone订单。
而和硕也并非一味撤离，而是一起宣告在越南建厂。2023年年末，和硕公告其越南厂将进行第三期扩建，估计出资新台币11.89亿元、进行租地委建，并斥资新台币8.25亿元租地委建职工宿舍。
（修改：吴清 审阅：李正豪 校正：张国刚）
和硕印度工厂被传易主塔塔 iPhone拼装地图再生变
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图片来历：Pixabay
苹果在印度的供给链，又一次受到了冲击。
当地时刻9月28日，印度塔塔电子旗下坐落印度南部泰米尔纳德邦霍苏尔市的一座iPhone零组件厂产生大火，导致至少 10人承受救治，其间2人住院。原本该工厂方案将在未来几个月内出产完好的iPhone，现在出产中止、复工时刻不决。
塔塔电子是印度最大的集团企业塔塔集团旗下子公司。上一年11月，塔塔电子经过收买我国台湾电子制作企业纬创在印度的iPhone拼装部分，成为第一家担任iPhone出产的印度公司。一同也成为苹果在印度的三家合约制作商之一，别的两家为富士康与和硕。
揭露报导数据显现，到2024年3月，富士康担任拼装近67%的iPhone，和硕拿下约17%的印度制作iPhone的订单，剩余约16%的iPhone产值则正是由纬创卖给塔塔电子的工厂所出产。
有剖析以为，作为印度本乡重要的苹果手机零部件出产商，塔塔电子承担着产能重担。此次火灾不只影响出产组织，也有必定或许对苹果的供给链形成冲击。
这已不是苹果印度供给链企业的初次失火。上一年2月，苹果数据线供货商Foxlink印度工厂就曾产生过严重火灾事情，导致工厂内将近一半的机器损毁，丢失超越1200万美元。
曩昔数年，苹果测验将部分产能向越南、印度等东南亚国家搬运，以涣散供给链危险。如2020年，苹果在印度的出产线现已开端制作iPhone 11了。同年6月，富士康董事长刘扬伟在股东大会上表明将把出资要点放在印度。
2022年4月，苹果CEO蒂姆·库克更是在电话会上说到，因为芯片供给缺少和国际局势等影响，苹果正在考虑将供给链布局到美国、东南亚等区域。一年后，库克拜访印度，与印度总理莫迪举行会谈，期望在该国扩展出产规模和智能手机销量。
这一趋势现在仍在继续。此前，有知情人士向媒体泄漏，现在印度的流水线不只正在拼装入门款的iPhone 16，还承接了一部分Pro类型的订单。以往最新和高端款的iPhone全都由我国工厂出产，印度供货商只能接一些低端或许旧类型的订单。因而，中印工厂一同开工拼装最新款iPhone，称得上本年苹果供给链的最大改变。
彼时，印度“siliconindia”网站报导称，行将推出的iPhone 16 Pro或许代表着苹果在印度制作战略的严重改变。一同，苹果在印度的出产扩张也被视为印度电子制作业开展的一个活跃信号，或许会招引更多外国直接出资，进一步推进印度在全球供给链中的位置。
但从此次塔塔电子旗下工厂的失火事情来看，印度“果链”企业要想获得更大的发展，现在仍有不小难度。如据英国有媒体报导称，塔塔集团旗下一家iPhone零部件工厂，每两个零部件中只要一个是完好无缺的，能够送到富士康的拼装厂。
如此来看，苹果仍旧无法脱离我国。而苹果对此也有所感知。其在继续扶持印度“果链”企业的一同，也在与我国供货商频频互动。
据参考消息报导，因上一年在印度拼装出产的iPhone 15遭到退货，被逼大幅降价，库克自己只得前往我国从头整理供给链。据悉，本年，苹果已将部分产能转回我国大陆代工厂，比亚迪、立讯精细等大厂均加入到iPhone 16供给链，成为苹果最新代工同伴。
本年3月，上海静安苹果零售店正式开业之时，库克就前来站台，并在承受媒体采访时表明：“关于苹果的供给链来说，我觉得没有比我国更为重要的当地了，曩昔30年咱们一向不断地在拓宽咱们在我国的供给链，并且不断地在加大出资。”他还和比亚迪、蓝思科技、长盈精细相关担任人一同现身，力求破除商场对苹果搬运供给链的忧虑。
7月，苹果COO杰夫威廉姆斯来到我国，造访供给链企业也是重要环节。这次他造访两家苹果的中心供货商——富士康和领益智造，并表明：“看到我国制作30年来的巨大进步，没有他们就没有苹果的成功。”
在这背面，业界的遍及一致是，印度的中高端制作才能依然较弱，良品率等多项目标仍有缺乏，特别是在高端设备和资料的制作上，依然依靠我国的供给链系统。
如科技研讨公司Counterpoint Research的剖析师Ivan Lam就曾表明，接下来的几年里，印度供给链的增加主要将局限于终究产品的拼装。更有价值的电子和机械组件出产仍会会集在我国。虽然印度现已获得了一些发展，但其功率、基础设施和人才储藏尚无法与我国对抗。
（年代财经谢斯临 归纳自央视新闻、参考消息、环球网科技、21世纪经济报导、IT时报、财联社、年代周报等）
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本文来历：年代财经 图片来历：Pixabay 苹果在印度的供给链，又一次受到了冲击。当地时刻9月28日，印度塔塔电子旗下坐落印度南部泰米尔纳德邦霍苏尔市的一座iPhone零组件厂产生大火，导致至少...